Di Pulau Khen terdapat sebuah legenda misterius: berdampingan dengan manusia, hiduplah spesies lain—manusia duyung. Di darat, mereka tampak serupa, tetapi begitu berada di laut, wujud asli mereka terungkap. Phurich, yang datang dari Bangkok untuk mengelola bar bersama temannya, Phana, langsung jatuh hati pada bartender Nava. Namun, suatu malam, setelah minum, Phurich tersandung ke pantai dan jatuh ke air, lalu sekilas melihat sosok yang tampaknya adalah manusia duyung.


