Shura tiba-tiba menghilang. Namun, berdasarkan jejak terakhirnya, Mephisto menyimpulkan kemungkinan besar Shura telah kembali ke kampung halamannya di Prefektur Aomori. Karena itu, ia memerintahkan Rin dan Yukio untuk pergi ke sana dan mencarinya. Setelah menyelidiki, si kembar tiba di Danau Towada di Aomori. Shura sedang berhadapan dengan Hachirotaro Okami, seekor Hydra kuat yang telah menguasai wilayah luas yang berpusat di danau dan sekitarnya. Hachiro dan para ularnya mendesak Shura untuk memenuhi janjinya.


