Para pengusir setan sibuk menghadapi iblis-iblis tingkat tinggi yang mulai bermunculan di daerah perkotaan. Shura memimpin barisan terdepan di Ikebukuro. Jumlah orang yang mampu melihat iblis meningkat berkat Temptaint, dan dunia pun kacau balau. Di saat yang sama, Yukio mengancam Suguro dengan pistolnya dan mencoba membuatnya mengetahui detail investigasi Lightning. Yukio menolak peringatan Shima dan semakin terisolasi. Ia kembali ke Tokyo untuk sebuah misi dan bertemu Lightning.


