Seorang seniman jalanan bernama Sarah telah menjalani kehidupan yang keras sebagai yatim piatu di usia muda dan harus menghidupi dirinya sendiri. Meskipun ia hampir tidak ingat orang tuanya, ia rindu untuk berada di dekat mereka. Bakat menggambar Sarah muncul secara alami, dan seringkali ia mendapati dirinya menggambar gambar-gambar dari cerita rakyat; gambar-gambar menakutkan yang ia lihat dalam mimpinya. Sarah tidak sendirian di daerah kumuh Jakarta, ia ditemani oleh pacarnya Coki, dan sahabatnya Pinung. Teman-teman Sarah yakin bahwa ia belum melupakan masa lalu dan apa yang terjadi pada orang tuanya, itulah sebabnya ia terus menggambar gambar-gambar mengerikan yang ia lihat di kepalanya. Pinung menemukan banyak sekali gambar Sarah tentang seorang pria asing di dindingnya, dan Sarah mengaku bahwa ia tidak tahu siapa pria itu. Kehidupan biasa yang telah lama ia dambakan akan menjadi semakin jauh saat ia mendapati dirinya menjadi sasaran makhluk bernama Demit – makhluk mitologis yang sama yang telah ia gambar dari dunia yang tidak diketahui oleh manusia biasa seperti dirinya.


